市场要闻(10:08):中国央行下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利.央行表示,降准除置换MLF外增量释放7500亿元.

                  日期：2018年10月8日

【今日重大新闻提示】

宏观新闻：

1、中国央行下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利。央行表示，降准除置换MLF外增量释放7500亿元。央行负责人称，再次降准置换中期借贷便利，稳健中性的货币政策取向保持不变。降准不会对人民币汇率形成贬值压力。

2、中国9月外汇储备30870.2亿美元，预期31050亿美元，前值31097.2亿美元；中国9月末外汇储备2.212万亿SDR，8月末为2.219万亿SDR。

3、中国驻美大使崔天凯：中方愿与美方就解决贸易摩擦通过协商谈判达成协议，但这还需美方在此过程中展现更多诚信与善意。

4、中国9月官方制造业PMI为50.8，前值51.3。9月官方非制造业PMI为54.9，前值54.2。

5、美国9月非农数据远不及预期。

行业新闻：

1、财政部部长刘昆表示，抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施，让企业轻装上阵、放手发展。

2、国务院关税税则委员会决定，自11月1日起，降低部分商品的最惠国税率，涉及1585个税目，其中取消39项进口商品最惠国暂定税率，其余商品最惠国暂定税率继续实施；药品进口适用15%的税率，其中对按国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口抗癌药品，按货物税率征税；将进境物品进口税税目2、3的税率分别调整为25%、50%。

3、银保监会表示，银行通过子公司开展理财业务后，允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票。

4、公募传奇大佬、前海开源基金联席董事长王宏远建议公司召开投决会，作出全面加仓的决定。

5、摩根大通将中国股票评级从“增持”下调至“中性”。

6、李克强表示，中国政府为来华工作的外国专家开辟“绿色通道”，将进一步采取有力措施。

7、中国工商界发表声明反对B20政策建议文件。

8、上交所将进一步完善我国上市公司可持续性信息披露框架，丰富交易所融资产品满足可持续投资需求。

9、多家券商暂停股票质押业务，融资门槛一提再提。

10、证监会发布修订后的《上市公司治理准则》，进一步加强对控股股东、实际控制人及其关联方的约束。

11、国家税务总局即将开展专项行动，规范影视行业税收秩序。

12、银保监会已经下发继续加强互联网保险监管有关事项的通知。通知显示，银保监会正在加快《互联网保险业务监管暂行办法》的修订工作。

13、上海试点探索农村土地股份合作制改革。

14、银保监会数据显示，1至8月，保险行业实现原保险保费收入27449.58亿元，同比下降0.74%。

15、国资委数据，7月末中央企业平均资产负债率为66.2%，同比下降0.3个百分点。

16、新华社发文称，未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品、并将吸收2万亿美元境外直接投资，对外投资总额将达到2万亿美元。

17、工信部将加快5G部署和全光网络建设，提高数字经济核心竞争力。

18、券商中国称，今年以来，尚无一家金融租赁公司牌照获批。

19、银监系统9月份披露的罚单数量和罚款金额有所回落。

20、上交所与新交所签署合作谅解备忘录，双方将在信息共享、市场开发、绿色金融等方面进行合作。

21、股转系统披露数据显示，今年以来共有1106家公司挂牌新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额达475.2亿元。

22、中国基金业协会发布通知称，自9月30日起，私募基金管理人未按时在信披备份系统备份报送，累计达两次的，协会将其列入异常机构名单。

23、10月起，京津冀及周边地区正式启动秋冬季大气污染综合治理攻坚。

24、安徽省近日出台19条具体措施，扩大进口促进对外贸易平衡发展。

25、香港特区政府在今年的财政预算案中额外预留500亿港元加强创新科技发展，助力粤港澳大湾区发展。

26、国庆节日期间，上海未出现大规模新房促销。

27、广东省加快推动海岛旅游开发利用，拟出台《广东省海岛旅游发展总体规划》。

28、广电总局发布通知称，自即日起至年底开展广播电视广告专项整治工作。

29、美国总统特朗普召开记者会，就美日贸易磋商表示若没有对汽车的追加关税，此前谁也不想谈判，认为通过提出汽车关税使双边磋商成为了可能。

30、修改后的《彩票管理条例实施细则》将从10月1日起施行。“擅自利用互联网销售的福利彩票、体育彩票”被列为非法彩票之一。

31、澳门9月幸运博彩毛收入220亿澳门元，同比增长2.8%。

业绩快报

重大事项

增减持

减持

回购增持

停复牌

停牌

复牌

【重大新闻回顾与点评】

1、动物保健 | 据农业农村部网站消息，日前贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。据悉，9月7日，惠水县部分养殖户饲养的家禽出现不明原因死亡，截至9月16日，存栏家禽11055羽，发病家禽5297羽，死亡家禽4948羽。9月16日，贵州省动物疫病预防控制中心诊断为疑似禽流感疫情。9月29日，经国家禽流感参考实验室确诊，该起疫情为H5N6亚型高致病性禽流感疫情。

2、养猪 | 据农业农村部公布，截至10月6日，国内非洲猪瘟疫情发生数量超过20例，另外沈阳、郑州、连云港等最早发生疫情的地区宣布疫区解除封锁，河南、江苏恢复猪肉产品的调运。受此影响，猪价的区域分化程度有所缓解，河南等地猪价有所回升并带动全国均价稳中有升。据猪价格网数据，10月6日全国外三元生猪价格为14.14元/公斤，较节前上涨近0.2元/公斤。

3、白糖 | 国庆期间，国际农产品涨声一片，除棉花涨跌不明显外，其他大宗农产品均有不同程度的上涨，而表现最为亮眼非原糖莫属。美国洲际交易所（ICE）原糖期货主力合约从9月收盘的11.1美分/磅，在短短5个交易日内飙升1.52美分/磅，周涨幅高达13.69%。

4、雄安新区 | 10月18日至24日，2018第一届河北国际工业设计周将在雄安新区盛大开启。设计周由河北省人民政府主办，河北省工业和信息化厅、雄安新区管理委员会、河北工业设计创新中心承办。本届设计周的主题是“设计力点亮未来之城”，将举办1场高端峰会、两场主题展览、4项分享活动、1次创新之旅等系列活动，全球顶尖设计团队共聚燕赵大地，成为河北首个集中展示文创、商业、设计、科技、创客、建筑等跨界盛事。

点评：上市公司中，启迪设计设立北京分公司分享雄安盛宴，目前公司正在以联合体方式参与雄安新区启动区城市设计方案征集；建科院子公司为雄安新区第一家获质量监督检验疫准予行政许可的机构，董事长被聘为“雄安新区规划评议组专家”；设计总院中标了雄安新区周边项目：京德高速公路京冀界至津石高速段勘察设计监理项目，未来公司将积极争取参与雄安新区的建设和发展。

5、独角兽 | 10月2日，腾讯音乐娱乐集团向美国证券交易委员会递交了招股书。其招股书显示，腾讯音乐娱乐2018年第二季总月活用户数超过8亿，用户日均使用时长超70分钟；在财务方面，其收入主要来源为付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员，2018年上半年营收达86.19亿人民币，同比增长92%。2018年上半年调整后利润为21.12亿人民币，同比上升近两倍(189%)。

点评：上市公司，漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQ Music Inside的WI-FI音箱。新华联大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐；星网锐捷控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。

6、医药 | 瑞典卡罗琳医学院10月1日宣布，将2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑，以表彰他们在癌症免疫治疗方面所作出的贡献。本庶佑于1992年发现T细胞抑制受体PD-1，2013年依此开创了癌症免疫疗法，功绩名列《Science》年度十大科学突破之首。

点评：目前，我国已批准两个进口的PD-1单抗药上市销售，国内有100多家企业投入了PD-1单抗研发。安科生物5000万元收购礼进生物PD-1抗体技术；科伦药业PD-L1单抗在国内已进入2期临床研究阶段，用于复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤（cHL）的治疗。

7、油服 | 10月4日，WTI 11月原油期货上涨1.57%，报76.41美元/桶。布伦特12月原油期货上涨1.76%，报86.29美元/桶，创2014年11月份以来收盘新高。截止周五，WTI 11月原油期货报74.34美元/桶，本周累计涨1.5%。布伦特12月原油期货报84.16美元/桶，本周累涨1.7%。

点评：油价传导路径可总结为：油价上升，石油公司增加资本开支，推升服务与设备公司业绩，油气产业链存在板块性机会。杰瑞股份为我国油气设备制造领域龙头；惠博普是一体化油服龙头，海外工程在手订单饱满。

8、纳米科技 | 新华社报道，我国科研人员首次成功将石墨相氮化碳应用于下一代量子点显示技术，并成功制备了新型量子点显示器件。据介绍，该成果为下一代量子点显示技术开辟了新的研究方向，目前科研人员正在进一步努力，优化提升这种新材料的发光亮度、发光效率、色纯度、色彩饱和度等指标，以满足新型显示产业的应用需求。

点评：上市公司中，激智科技与全球量子点技术领导者Nanosys, Inc. 在光学量子点增强膜(QDEF)的开发方面达成战略合作，将尖端纳米技术融入显示器应用。目前公司量子点膜等新产品已实现销售；东材科技增资入股苏州星烁纳米科技，后者专注于量子点材料的开发和应用。

9、锂电池 | 据报道，特斯拉在内华达州的Gigafactory工厂制造的电池组只能勉强维持公司电动汽车的需求。松下作为特斯拉唯一电池供应商，计划在2018年底之前增加三条电池生产线，以协助增加特斯拉超级工厂（Gigafactory）的产量。考虑到目前特斯拉Model 3的产能瓶颈，松下正在提前安装这些生产线。

点评：A股上市公司中，科达利系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件；江苏国泰控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。

10、航天航空 | 在广州召开的香山科学会议第S45次学术讨论会传来了关于“天琴计划”的最新消息。该计划牵头人、中科院院士罗俊透露，当前“天琴计划”多项关键技术已获得重大进展，其中包括惯性传感、激光干涉测量、无拖曳控制、卫星平台等多项重大技术，接下来这些技术将陆续进入在轨验证阶段。

点评：“天琴计划”作为我国自主提出的原创性空间引力波探测方案，为未来解决空间引力波探测领域的重大科学难题贡献了中国智慧和中国方案，体现了中国在推动世界科技创新与发展、优化全球科技资源布局、构建人类命运共同体上的责任担当，具有重要的科学价值和意义。A股相关概念股主要有福晶科技、大恒科技等。

11、激光物理 | 三名科学家因其"在激光物理领域的突破性发明"获得诺贝尔物理学奖。其中，美国科学家Arthur Ashkin提出的光镊在生命科学、分子医学、遗传学等众多领域有着广阔的应用前景。法国科学家Gerard Mourou和加拿大科学家Donna Stricklan发明的啁啾脉冲放大技术，打破了脉冲激光功率提升的瓶颈。

点评：上市公司中，锐科激光为激光器制造商；大族激光是国内激光设备龙头；华工科技主业为激光技术及其应用，科研实力较强。

12、新能源汽车 | 欧洲议会10月3日通过一项决议，要求汽车制造商确保在2030年，新车的碳减排比例达到40%。相比于此前欧盟执委会提案的30%和汽车制造商提出的20%,此次减排目标更为严格。与此同时，一些传统车企正在积极转向新能源车。宝马公司开发负责人近日表示，到2025年，宝马将提供25款电动车，其中至少12款属于纯电动。宝马还计划提供部分核心车型的电动版本，为买家提供灵活选择。

点评：我国的数据也显示，随着支持政策逐渐明朗，动力电池装机量已连续两个月快速回升。A股宁德时代的动力电池装机量位居行业第一；布局高镍正极材料的当升科技和生产电解液的新宙邦均在近期迎来多家机构调研。

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